资产分析、持仓诊断，三步做好阶段性评估

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资产分析、持仓诊断，三步做好阶段性评估

评估可不是仅仅简单瞧瞧收益数字如何在TP官方app下载中进行阶段性评估？，而是得依据你所设定的投资目标去做全面考量。你打开 APP 首页的“资产分析”选项之后，得去选择“自定义时间段”。比如说，要是你三个月前设定了年化目标是 8%，那这会儿就得看看这三个月的实际收益率有没有达到标准。这里面，关键是要审视波动率有没有超出你能承受的范围，因为这比起单纯查看盈亏情况，可要重要得多。

第二步是对持仓明细予以拆解，在“持仓”页面按照“行业”或者“风险等级”予以排序，认真检查是不是存在单一行业占比超过30%的情形，或者低风险产品的比例和原计划出现了偏离。拿我上月来讲，在查看持仓明细之际，就发现科技类基金超配了足有12%，因为及时开展了调仓操作，这才在后续回调中得以幸免。具体到单只产品，只要点进去查看“阶段表现”，并和同类平均情况进行对比。

直至末尾借助 APP“诊断报告”功能，于“我的”页面探寻到“智能诊断”选项资产分析、持仓诊断，三步做好阶段性评估，点击之后它就会生成持仓健康度评分以及调仓建议，我一向惯于把每次评估所截的图片存储至“评估记录”文件夹当中，这样一来，三个月后就能够进行对比，查看自身的进步情形，你平常多久做一回评估呢，有没有发觉 APP 里其他好用的评估工具？

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